De deal.
Quorum heeft Standard Investment geadviseerd bij de overname van Optique Lefevre SA, een nieuwe portefeuilleonderneming binnen het Oculus-netwerk en een nieuwe mijlpaal in de uitbreiding van de groep in Wallonië. De transactie maakt deel uit van de ‘buy-and-build’-strategie van Standard Investment in België: de overname en consolidatie van onafhankelijke lokale optiekzaken in Vlaanderen en Wallonië via het Oculus-platform. Elke overname wordt gestructureerd via een speciaal daarvoor opgerichte special purpose vehicle (SPV) door Standard Opticians. Opvallend is dat de verkopers ervoor kozen om te herinvesteren in het Oculus-platform, waardoor hun belangen worden afgestemd op de toekomstige groei van de groep.
De klant.
Standard Investment is een private-equityfonds van Nederlandse oorsprong en een hands-on investeringsmaatschappij die zich richt op middelgrote ondernemingen in de Benelux.
Onze toegevoegde waarde.
Bij elke overname door Oculus biedt Quorum volledige ondersteuning bij de transactie: juridische due diligence, due diligence-rapporten met rode vlaggen en het opstellen en onderhandelen van de volledige transactiedocumentatie. Voor Optique Lefevre omvatte de beoordeling van de dataroom de volgende gebieden: vennootschapsrecht, contracten, vastgoed, verzekeringen, handelsrecht, bedrijfsvoering, arbeidsrecht en geschillen. De risico’s werden vertaald in garanties, specifieke vrijwaringsbepalingen en clausules in de aandelenkoopovereenkomst, gevolgd door begeleiding bij de ondertekening, afwikkelingsregelingen na de afronding en wijzigingen in het register, met een doorlooptijd van 20 weken vanaf de due diligence tot de afronding. De transactie versterkt de aanwezigheid van Oculus in Franstalig België.
Quorum team Davy Gorselé (Managing Partner), Cédric Vaes (Senior Associate), Luna Zehner (Associate)
